Подробнее:

Карточка объекта по умолчанию состоит из трех вкладок: контактная информация, подразделения и задачи. Если активирована опция «Учет оборудования», то также будет отображаться вкладка «Оборудование».

Заполните основные данные об объекте: наименование и адрес. Если в разделе «Настройки» — «Общие» у вас активирована опция «Регионы», то в карточке будет отображаться поле «Регион». Оно обязательно для заполнения. Выберите в выпадающем списке нужный.

Вы можете выбрать местоположение объекта на карте. Для этого нажмите на карту. Найдите нужную улицу и строение и поставьте точку. Нажмите на кнопку «Да» в окне «Установить новое местоположение?». Нажмите на кнопку «Применить».

Благодаря этому оператор сможет видеть задачи на карте в разделе «Календарь», а мобильный сотрудник сможет построить в приложении маршрут до объекта с помощью любого установленного на смартфоне навигатора.

Вы можете закрепить за клиентом определенного сотрудника, который будет работать с данным объектом. На него по умолчанию будут назначаться задачи при выборе данного клиента. Для этого в параметре «Сотрудник по умолчанию» выберите сотрудника из выпадающего списка. Для быстрого поиска начните вводить имя.

Укажите телефоны и контакты, если требуется. Чтобы добавить еще один номер телефона, нажмите на ссылку «Добавить телефон». Чтобы добавить еще один контакт, нажмите на кнопку «Добавить контактное лицо».

Чтобы удалить контакт (телефон или контактное лицо), наведите на него курсор мыши и нажмите на кнопку в виде корзины.

Нажмите на кнопку «Сохранить».

После добавления объекта вы можете прямо из карточки создать по нему задачу или добавить подразделения и оборудование.

Создание подразделения аналогично созданию нового объекта.

В списке объектов появится отдельная карточка с подразделением. В карточке будут отображаться контактная информация, оборудование (если опция «Учет оборудования» активна) и задачи.

Здесь вы можете добавить оборудование клиента и закрепить за каждым определенного исполнителя. Для этого нажмите на кнопку +.

Также оборудование может быть автоматически закреплено за данным объектом, если при создании оборудования в разделе «Оборудование» было заполнено поле «Установлен».

На вкладке «Задачи» отображается список задач по данному кдиенту/объекту.

Вы можете создавать задачи через карточку клиента/объекта. Для этого на вкладке «Контактная информация» или «Задачи» нажмите на кнопку «Создать задачу». В карточке задачи поля «Клиент/Объект», «Адрес» и исполнитель будут заполнены автоматически в соответствии с данными, указанными в карточке клиента/объекта. Подробнее о создании задач читайте здесь.

Вы можете добавить объект в избранное, тогда при выборе клиента или объекта в карточке создания задачи он будет отображаться вверху списка. Для этого перейдите в карточку объекта и нажмите на кнопку в виде звездочки. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Чтобы удалить объект из избранного, снимите звездочку в карточке объекта и нажмите «Сохранить».

Перейдите в карточку объекта, внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить». Чтобы удалить клиента/объект, перейдите в его карточку и нажмите на кнопку «Удалить».