В разделе «Периодические задачи» вы можете задавать настройки для автоматического создания задач по выбранному критерию в разделе "Задачи". Данная настройка подходит для периодических технических обслуживаний или регулярных выездов на объекты.
Как настроить создание периодических задач
Что нужно: заранее добавьте исполнителя в разделе «Сотрудники» и создайте шаблон (если требуется).
Подробнее:
Перейдите в раздел «Настройки» — «Периодические задачи» и нажмите на кнопку «Создать периодическую задачу».
Название будет сформировано автоматически. Вы можете его изменить. Для этого после заголовка «Периодическая задача:» удалите автоматически сформированное название и укажите своё.
Заполните форму и укажите основные данные об объекте. Поле «Регион» обязательно для заполнения, если в настройках активирована опция «Регионы».
Выберите исполнителя и укажите условия создания задачи — дату следующего визита и периодичность. Все поля в блоке «Исполнитель» обязательны для заполнения.
Выберите шаблон, по которому будет создаваться задача. Для этого нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». Поля будут зависеть от настроек шаблона.
Нажмите на кнопку «Сохранить». Созданная задача будет добавлена в список периодических задач.
Опция «Включено»
С помощью опции «Включено» вы можете активировать и деактивировать создание данной периодической задачи.
- Если опция выключена, то данная периодическая задача будет отключена и не будет автоматически создаваться. Например, это нужно в тех случаях, когда клиент приостанавливает договор на обслуживание оборудования (перестала поступать оплата).
- Если опция включена, то есть галочка стоит, задача будет создаваться автоматически с установленной периодичностью.
Назад
← Сотрудники
Далее
Как создать шаблон →
Другие полезные статьи
Самые популярные материалы по работе с сервисом Мобифорс
СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИФОРС