Чтобы изменить или назначить цвет шаблона, нажмите на цветной блок и выберите в выпадающей палитре нужный цвет. Цвет будет отображаться в списке задач.

Предзаполните данное поле или оставьте пустым. Чтобы выбрать значение, нажмите на поле и выберите в выпадающем списке нужное значение. Если в шаблоне будет указано время визита, то при создании задачи поле «Запланирован на» будет заполнено автоматически.

Укажите время, в течение которого сотрудник должен выполнить поставленную задачу. По умолчанию установлен 1 час. Вы можете выбрать один из двух типов продолжительности:

• короткая — указывается в часах.
• длительная — указывается в днях.

При создании задачи поле «Продолжительность» будет заполнены автоматически с учетом указанного значения.

Выберите регион. При создании задачи по данному шаблону выбранный регион будет указан по умолчанию.

Исполнителю в мобильном приложении спустя указанный промежуток времени придет уведомление после наступления планового времени начала задачи.

Выездной сотрудник может самостоятельно создавать задачи в мобильном приложении с данным шаблоном. Например, после консультации или в случае, когда требуется дополнительный выезд, тогда выездной сотрудник сможет создать в приложении задачу по шаблону «Консультация».

Поставьте галочку напротив данной опции, чтобы мобильный сотрудник мог создавать такие задачи. Они автоматически будут созданы в веб-интерфейсе оператора.

Данная настройка позволяет сохранять в таблице с объектами дату последней закрытой задачи. Например, это нужно для того, чтобы в объектах сразу отображались даты только последней завершенной задачи на обслуживание, а аварийные — игнорировались.

Выберите в выпадающем списке рабочий процесс. При создании задачи изменить его будет нельзя. В системе есть два варианта: простой и процесс с проверкой. Процесс с проверкой предполагает проверку выполненной задачи, которую исполнитель перевел в статус «Завершена». После этого статус задачи изменяется на «На проверке». После проверки задачи оператором она будет закрыта или отправлена на доработку.

Поле для ввода текста. В зависимости от того, где создается задача — в мобильном приложении или в веб-интерфейсе, исполнитель или оператор должны заполнить это поле самостоятельно.

Используется для ввода числовых данных: замеры, сумма к оплате и т. д. Например, поле «Аванс».

Поле в виде чек-бокса. Используется для создания чек-листов. Например, «Наличие порога» или «Требуется консультация».

Поле с выпадающим списком, который может состоять из двух и более вариантов значений. Например, поле «Форма оплаты».

Форма с возможностью добавления изображения. Например, снимок дефекта, рабочего места после выполнения работ, копии акта, картинка из галереи и т. д.

В отличии от типа полей «Изображения», при заполнении этого поля можно добавить только фото с камеры в реальном времени. То есть загрузить старое фото из галереи мобильный сотрудник не сможет. Используйте этот тип поля для дополнительного контроля физического присутствия сотрудника на объекте.

Прямой юридической силы у этой опции в России нет, однако факт ручной отметки сильно дисциплинирует взаимоотношения с заказчиком. Вы можете добавить данное поле в отчеты сотрудника. Тогда клиенту нужно будет расписаться пальцем на экране смартфона выездного сотрудника.

Текстовое поле, которое автоматически заполняется при считывании QR- или штрих-кода на оборудовании. Исполнитель должен нажать в своем приложении на кнопку «Добавить штрихкод» и считать его с помощью камеры на телефоне.

Поле для добавления кликабельной ссылки оператором через веб-интерфейс в карточке задачи. Ссылка которая будет отображаться в приложении мобильного сотрудника. Например, ссылка на оплату.

Поле для ввода адреса с возможностью просмотра выбранной точки на карте. Вы можете:

• указать статичный адрес, тогда он каждый раз будет автоматически проставляться в данном поле при создании задачи по данному шаблону;
• оставить поле пустым, чтобы оператор мог каждый раз указывать нужный адрес.

Убедитесь, что у исполнителя установлены необходимые приложения на смартфоне для просмотра точки на карте.