Создавайте индивидуальные шаблоны под собственные бизнес-процессы. В шаблон для задач можно добавлять готовые разделы и поля или создавать свои — они позволят оператору указать дополнительную информацию по задаче, например номер действующего договора, тип оплаты с выбором из списка, сумму и т. д. Существующие шаблоны можно редактировать.
Как создать шаблон
В форме шаблона вы можете создавать разделы и поля заданных типов. Конструктор шаблона состоит из основных настроек, дополнительных данных, а также настроек для формирования отчета сотрудником. Поля можно объединять в разделы.
- На вкладке «Основные настройки» отображаются поля с общими настройками шаблона.
- На вкладке «Дополнительные данные» вы можете добавить поля, в которых можно будет указать дополнительную информацию в карточке задачи для исполнителя.
- На вкладке «Отчет сотрудника» вы можете добавить поля, которые должен будет заполнить сотрудник для отчета по результатам выполнения задачи.
Пример:
Раздел — Консультация и оценка
Поле — Оценка ремонта
Тип поля — «Строка»
Поле — Длительность консультации
Тип поля — «Число».
Раздел — Консультация и оценка
Поле — Оценка ремонта
Тип поля — «Строка»
Поле — Длительность консультации
Тип поля — «Число».
Как это выглядит в карточке задачи:
Подробнее:
1
Откройте раздел «Настройки» — «Шаблоны».
2
Нажмите на кнопку «Создать шаблон».
3
Укажите название своего шаблона. Это поле обязательно для заполнения.
4
Далее перейдите к настройке полей шаблона. Подробнее читайте ниже.
Вкладка «Основные настройки»
Здесь вы можете назначить цвет шаблона, предзаполнить время визита и продолжительность, указать регион и рабочий процесс.
Изменить количество или вид полей на данной вкладке нельзя.
Цвет шаблона
Чтобы изменить или назначить цвет шаблона, нажмите на цветной блок и выберите в выпадающей палитре нужный цвет. Цвет будет отображаться в списке задач.
Время визита
Предзаполните данное поле или оставьте пустым. Чтобы выбрать значение, нажмите на поле и выберите в выпадающем списке нужное значение. Если в шаблоне будет указано время визита, то при создании задачи поле «Запланирован на» будет заполнено автоматически.
Продолжительность
Укажите время, в течение которого сотрудник должен выполнить поставленную задачу. По умолчанию установлен 1 час. При создании задачи поле «Продолжительность» будет заполнены автоматически с учетом указанного значения.
Регион
Выберите регион. При создании задачи по данному шаблону выбранный регион будет указан по умолчанию.
Рабочий процесс
Выберите в выпадающем списке рабочий процесс. Данное поле обязательно для заполнения. При создании задачи изменить его будет нельзя. В системе есть два варианта: простой и процесс с проверкой. Процесс с проверкой предполагает проверку выполненной задачи, которую исполнитель перевел в статус «Завершена». После этого статус задачи изменяется на «На проверке». После проверки задачи оператором она будет закрыта или отправлена на доработку.
Вкладка «Дополнительные данные»
На вкладке «Дополнительные данные» можно добавить новые разделы и поля, которые позволят оператору указать дополнительную информацию по задаче, например номер действующего договора, тип оплаты с выбором из списка, сумма и т. д.
Вы можете создать свое поле или перетащить уже существующее из блока «Дополнительные поля». Перед созданием поля проверьте блок «Дополнительные поля», возможно оно там уже есть.
Обратите внимание! Добавленное поле или раздел изменить будет нельзя — только удалить.
Как добавить раздел
1
Чтобы добавить раздел, нажмите на кнопку «Добавить раздел».
2
Во всплывающем окне укажите название раздела.
3
Нажмите на кнопку «Сохранить».
Как добавить поле в шаблон
Чтобы добавить поле, нажмите на кнопку «Создать новое поле» или перетащите уже готовое поле из блока «Дополнительные поля». Если вы выбрали добавление нового поля, то укажите название и выберите тип.
Типы полей
В системе есть пять типов полей:
Строка
Поле для ввода текста. Например, поле «Описание задачи».
Число
Поле для указания числового значения. Например, поле «Аванс».
Флажок
Поле в виде чек-бокса. Например, поле «Требуется консультация».
Список для выбора
Поле с выпадающим списком, который может состоять из двух и более вариантов значений. Например, поле «Форма оплаты».
Изображение
Форма с возможностью добавления изображения. Например, поле «Инструкция по установке».
Если поле с таким именем уже существует, рекомендуется добавлять поля из уже существующих и схожих по смыслу полей.
Как переместить поле или раздел
Чтобы переместить поле в раздел, зажмите его и перетащите в область раздела. Аналогичным образом можно убрать поле из раздела или поменять их местами.
Как создать новое поле
Также создать поле можно в блоке «Дополнительные поля». Так у вас будет возможность использовать готовое индивидуальное поле при создании новых шаблонов.
1
Для этого в блоке «Дополнительные поля» раскройте нужный тип поля, например «Строки».
2
Нажмите на ссылку «Создать новое поле».
3
Укажите название и выберите тип.
4
Нажмите на кнопку «Сохранить».
Как изменить стандартное поле
1
В блоке «Дополнительные поля» наведите курсор на нужное поле.
2
Нажмите на кнопку в виде карандаша.
3
Внесите изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».
Как удалить поле или раздел
Для удаления поля нажмите на него, чтобы раскрыть. Далее нажмите на кнопку в виде корзины.
Как изменить порядок разделов или полей
Вы можете изменить порядок расположения полей и разделов относительно друг друга перетаскиванием. Для этого нажмите на область раздела или поля и перетащите его выше или ниже.
Выгружать в мобильное приложение
Если активна опция «Выгружать в мобильное приложение», то поле будет доступно мобильному сотруднику. Если опция неактивна, то он не увидит данное поле в своей задаче.
Вкладка «Отчет сотрудника»
Настройки данного блока отличаются от предыдущего тем, что здесь можно сделать поле обязательным для заполнения.
Для этого поставьте галочку напротив опции «Обязательно для заполнения». В задании поле, обязательное для заполнения, будет отмечено звездочкой. Если опция активна, исполнитель не сможет завершить задачу без заполнения данного поля.
Как скопировать шаблон
Перейдите в «Настройки» — «Шаблоны». Откройте карточку шаблона. Нажмите внизу на кнопку «Скопировать шаблон». Откроется копия шаблона, его можно отредактировать: изменить название, добавить новые поля или удалить лишние.
Как изменить шаблон
Перейдите в «Настройки» — «Шаблоны». Откройте карточку шаблона. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».
Другие полезные статьи
Самые популярные материалы по работе с сервисом Мобифорс
СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИФОРС